首批中小企業(yè)私募債被哄搶
2012-06-13
中小企業(yè)私募債首批上市即遭機(jī)構(gòu)哄搶，而承銷券商也從此創(chuàng)新業(yè)務(wù)中獲利匪淺。據(jù)悉，此前，滬深交易所先后完成了19家中小企業(yè)私募債備案工作。而6月8日，中小企業(yè)私募債券第一單成功發(fā)行，由東吳證券承銷的蘇州華東鍍膜玻璃有限公司5000萬(wàn)元中小企業(yè)私募債券于當(dāng)日上午發(fā)行完畢。隨后，各家券商承銷的中小企業(yè)私募債多以熱銷收?qǐng)觯渲兄磷蛉?，由平安證券承銷的無(wú)錫高新物流、江寧水務(wù)、錢江四橋、深圳拓奇4只中小企業(yè)私募債全部發(fā)行完畢。
19家私募債備案申請(qǐng)
經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，上海證券交易所和深圳證券交易所2012年5月22日分別發(fā)布實(shí)施《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》和《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》。兩所《試點(diǎn)辦法》旨在規(guī)范中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，拓寬中小微型企業(yè)融資渠道，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。隨后，眾多券商積極與客戶溝通，準(zhǔn)備隨時(shí)推進(jìn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)。目前券商可承銷的債券類型有限，中小企業(yè)私募債的開閘，將為券商帶來一項(xiàng)新業(yè)務(wù)。
目前，滬深交易所先后完成了19家中小企業(yè)私募債備案工作。6月6日，經(jīng)過證券行業(yè)協(xié)會(huì)的專業(yè)評(píng)價(jià)，19家券商一起獲得了全國(guó)首批中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)資格。6月7日和8日，深交所和上交所首批分別通過了9家和10家中小企業(yè)私募債券的備案申請(qǐng)。
6月8日上午，上證所通過官方微博發(fā)布信息，中小企業(yè)私募債券第一單成功發(fā)行，由東吳證券承銷的蘇州華東鍍膜玻璃有限公司5000萬(wàn)元中小企業(yè)私募債券于當(dāng)日上午發(fā)行完畢。該債券期限2年，利率為9.5%，每年付息一次，由蘇州國(guó)發(fā)中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。
發(fā)行遭遇機(jī)構(gòu)哄搶
國(guó)信證券承銷的深圳市嘉力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司私募債也于上周五完成發(fā)行，成為深交所首只完成發(fā)行的中小企業(yè)私募債券。嘉力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司發(fā)行的私募債規(guī)模總計(jì)5000萬(wàn)元，期限3年，利率9.99%。由于利率相當(dāng)高，受到機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)烈追捧，發(fā)行當(dāng)天就被基金專戶、券商自營(yíng)等機(jī)構(gòu)投資者一搶而空。
平安證券擔(dān)任4家中小企業(yè)私募債的承銷商，備案總規(guī)模達(dá)5.78億元，承銷家數(shù)與金額均位列前茅。在滬深交易所各備案2家，總規(guī)模達(dá)5 .78億元，其中無(wú)錫高新物流、江寧水務(wù)、錢江四橋、深圳拓奇的備案規(guī)模分別為2.5億元、2億元、1億元和2800萬(wàn)元。截至昨日，由平安證券承銷的4只中小企業(yè)私募債也全部發(fā)行完畢。
業(yè)內(nèi)指出：首批中小企業(yè)私募債券完成備案，標(biāo)志著中國(guó)債券市場(chǎng)全新的中小企業(yè)私募債品種正式推出。而順利入圍中小企業(yè)私募債券首批試點(diǎn)券商，并分別在深交所、上交所完成首批中小企業(yè)私募債備案后，承銷中小企業(yè)私募債將為該類券商創(chuàng)建新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（來源：南方都市報(bào)）