不良貸款指標(biāo)雙升 銀行打響資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”
2013-04-12
在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行之際，一如預(yù)期，中國(guó)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題溫和暴露。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2012年，多家股份制銀行不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)“雙升”，資產(chǎn)質(zhì)量令人擔(dān)憂。
不良貸款指標(biāo)“雙升”
在當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快的背景下，中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力凸顯。
“一方面，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落背景下，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下滑將削弱企業(yè)的還本付息能力；另一方面，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)貸款、融資平臺(tái)貸款、外向型中小企業(yè)貸款存在較大風(fēng)險(xiǎn)。”有分析人士指出。
這種局面在上市銀行2012年年報(bào)中顯露無(wú)疑。數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)披露年報(bào)的6家股份制上市銀行的不良貸款余額和不良貸款率均出現(xiàn)“雙升”。其中，中信銀行不良貸款增量最大，比上年末增加37.14億元，達(dá)到122.55億元；招商銀行不良貸款余額為116.94億元，比年初增加25.21億元；民生銀行不良貸款余額105.23億元，比上年末增加29.84億元；浦發(fā)銀行不良貸款余額為89.40億元，比2011年底增加31.13億元；光大銀行不良貸款余額為76.13億元，比上年末增加18.86億元；平安銀行不良貸款余額68.66億元，較年初增加35.71億元。
在不良貸款率方面，平安銀行不良貸款率最高，為0.95%，較年初增加0.42個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行不良貸款率為0.76%，較上年末提高0.13個(gè)百分點(diǎn)；光大銀行不良貸款率為0.74%，比上年末上升0.10個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行不良貸款率0.74%，比上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行不良貸款率為0.61%，比年初提高0.05個(gè)百分點(diǎn)；浦發(fā)銀行不良貸款率為0.58%，較2011年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下行，特別是勞動(dòng)力成本上升構(gòu)成對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的中長(zhǎng)期擠壓，企業(yè)盈利對(duì)貸款質(zhì)量的支撐能力可能會(huì)在一個(gè)較長(zhǎng)期間內(nèi)處于較低水平。同時(shí)，資本品價(jià)格也會(huì)進(jìn)入一個(gè)低增長(zhǎng)區(qū)。在這兩個(gè)因素決定下，銀行的貸款質(zhì)量可能很難重現(xiàn)過(guò)去10年高度穩(wěn)定的表現(xiàn)，短期內(nèi)銀行不良貸款生成率仍將增加。
還有一個(gè)現(xiàn)象特別值得關(guān)注，2012年，部分銀行為了釋放利潤(rùn)，降低了撥備覆蓋率，其中最明顯的是平安銀行，該行去年末的貸款撥備覆蓋率為182.32%，較年初大幅下降138.34個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)?yè)軅溆?jì)提壓力明顯。此外，浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、招商銀行的撥備覆蓋率也出現(xiàn)不同程度下降。
部分地區(qū)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中顯現(xiàn)
與往年相比，2012年銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出新的情況，即除了一直備受關(guān)注的房地產(chǎn)貸款、政府融資平臺(tái)貸款外，一些地區(qū)和行業(yè)出現(xiàn)了新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。多家銀行在年報(bào)中稱(chēng)，受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等外部環(huán)境影響，長(zhǎng)三角地區(qū)部分民營(yíng)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到困難，償債能力下降，是導(dǎo)致銀行不良貸款率上升的主要原因。
從地區(qū)的角度看，民間借貸較為活躍的東部沿海地區(qū)信用風(fēng)險(xiǎn)在顯現(xiàn)，多家銀行的不良貸款集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)。平安銀行年報(bào)顯示，該行東區(qū)不良貸款率1.06%，比年初上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，其余區(qū)域(南區(qū)、西區(qū)、北區(qū))不良貸款率基本保持穩(wěn)定；2012年，僅東區(qū)新增不良貸款就占到全行新增不良貸款的38%。光大銀行長(zhǎng)三角地區(qū)不良貸款余額達(dá)到30.18億元，占全部不良貸款余額的39.64%；珠三角地區(qū)不良貸款余額為15.58億元，占全部不良貸款余額的20.47%。
從不良貸款的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)成為各銀行不良貸款爆發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”。平安銀行稱(chēng)，該行不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)，其余行業(yè)貸款不良率均低于1%。
除制造業(yè)外，其他一些行業(yè)和領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始呈現(xiàn)加速擴(kuò)散勢(shì)頭，從船舶、光伏、鋼貿(mào)等困難行業(yè)向建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、交通、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)散。
關(guān)注類(lèi)貸款的異動(dòng)也加大了人們對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂。光大銀行年報(bào)顯示，去年該行關(guān)注類(lèi)貸款余額142.90億元，比上年末增加47.58億元，其中，零售關(guān)注類(lèi)貸款增加29.31億元，企業(yè)關(guān)注類(lèi)貸款增加18.27億元；關(guān)注類(lèi)貸款占比1.40%，比上年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn)。
一場(chǎng)并不輕松的“保衛(wèi)戰(zhàn)”
在保持盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)確保資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，是目前中國(guó)銀行業(yè)面臨的重要課題。
資產(chǎn)質(zhì)量這場(chǎng)“保衛(wèi)戰(zhàn)”，銀行打得并不輕松。民生銀行表示，為有效控制資產(chǎn)質(zhì)量，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，該行根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和宏觀調(diào)控政策要求，加大授信規(guī)劃力度，積極調(diào)整信貸投向，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；此外，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策，實(shí)施行業(yè)、地區(qū)等多維度風(fēng)險(xiǎn)限額管理。
平安銀行則表示，2012年加大了不良貸款的清收力度。數(shù)據(jù)顯示，該行去年全年清收不良資產(chǎn)總額18.14億元，其中信貸資產(chǎn)(貸款本金)16.26億元。收回的貸款本金中，已核銷(xiāo)貸款4.22億元，未核銷(xiāo)不良貸款12.04億元；收回額中93%為現(xiàn)金收回，其余為以物抵債方式收回。
此外，平安銀行方面透露，今年該行將從三個(gè)方面對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行管理控制。第一，平安銀行新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中保證新業(yè)務(wù)不產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)新客戶(hù)政策標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，改變過(guò)去產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)橹鞴芾矸绞?，以客?hù)導(dǎo)向?yàn)橹?；第二，加?qiáng)對(duì)存量資產(chǎn)的管理；第三，建立專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行清出，把清出的重點(diǎn)放在溫州、寧波、杭州、上海四個(gè)地方。
“為控制和化解不良貸款，銀行應(yīng)制定各項(xiàng)信貸政策，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，對(duì)行業(yè)投向、區(qū)域投向、客戶(hù)及產(chǎn)品政策投向以及風(fēng)險(xiǎn)偏好提出組合管理要求。”有業(yè)內(nèi)人士建議，同時(shí)，運(yùn)用客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),嚴(yán)格貸后檢查制度，盡早識(shí)別、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)；在加強(qiáng)日常貸后管理的同時(shí)，積極推進(jìn)、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，有針對(duì)性地開(kāi)展壓力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)排查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，有效控制新增不良貸款；對(duì)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)因素和問(wèn)題隱患的貸款密切監(jiān)測(cè)，提前介入，及時(shí)制定處置預(yù)案，清收處置適度前移。（來(lái)源：金融時(shí)報(bào)）