利潤(rùn)增速下降不良率回升，銀行業(yè)漸離“高增長(zhǎng)時(shí)代”
2013-08-21
近日上市銀行陸續(xù)發(fā)布的半年報(bào)及銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)都顯示，我國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)增速在進(jìn)一步下降，且不良貸款余額繼續(xù)增加。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，隨著利率市場(chǎng)化等金融改革的深入，我國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)增速或?qū)⒂瓉?lái)“個(gè)位數(shù)”，目前需防范產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)及地方融資平臺(tái)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯減速
近日相繼“出爐”上市銀行年報(bào)透露出銀行利潤(rùn)減速的現(xiàn)象。截至2013年6月末，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入465.18億元，比上年同期增長(zhǎng)16.29％；稅后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)193.86億元，比上年同期增長(zhǎng)12.76％。而浦發(fā)銀行2011年利潤(rùn)增速為40％，2012年上半年為33.49％。
稍早前公布的興業(yè)銀行利潤(rùn)也出現(xiàn)明顯下降，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)216.38億元，同比增長(zhǎng)26.52％，而過(guò)去三年這一銀行中報(bào)凈利潤(rùn)增速均在40％左右；華夏銀行凈利潤(rùn)增幅更是遭遇“腰斬”，同比增長(zhǎng)20.14％，增幅為四年來(lái)最低。
據(jù)銀監(jiān)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為7531億元，同比增長(zhǎng)13.83％，而去年全年增速為18.9％，去年上半年增速為23.3％。
與此同時(shí)，銀行不良貸款余額卻出現(xiàn)上升。銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為5395億元，不良貸款率0.96％，比去年同期上升0.06個(gè)百分點(diǎn)?？傤~創(chuàng)下自2009年二季度以來(lái)17個(gè)季度新高。“銀行利潤(rùn)增速的下降在意料之中。”中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所副所長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向松祚認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，銀行業(yè)不可能一直維持前幾年遠(yuǎn)超GDP增速的高增長(zhǎng)狀態(tài)，而理財(cái)產(chǎn)品、影子銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩是銀行利潤(rùn)增速下降的主要原因。
產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)和地方融資平臺(tái)成風(fēng)險(xiǎn)集中區(qū)
業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，鋼貿(mào)、光伏、造船等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，成為銀行不良貸款的高發(fā)行業(yè)。央行近日發(fā)布2013年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，稱將嚴(yán)格控制對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的貸款。
光伏等產(chǎn)業(yè)正遭遇前所未有的“寒冬”。“此前給光伏產(chǎn)業(yè)的貸款還被當(dāng)作經(jīng)驗(yàn)上報(bào)給金融管理部門(mén)，但這筆款卻逾期了，最后扣了企業(yè)的銷售款才追回。”河南鄭州某銀行信貸部經(jīng)理金先生說(shuō)。
鋼鐵業(yè)的困難更為明顯。工業(yè)和信息化部7月底發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，鋼廠盈利水平逐月下滑，5月當(dāng)月，86家重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.5億元，虧損面高達(dá)40％。
有專家認(rèn)為，短期內(nèi)，部分產(chǎn)能過(guò)剩、問(wèn)題突出行業(yè)的企業(yè)仍無(wú)法擺脫經(jīng)營(yíng)困境，銀行不良貸款重災(zāi)區(qū)的現(xiàn)狀恐難得到根本性改觀。
地方融資平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)也不能忽視。審計(jì)署近日公布的對(duì)36個(gè)地方政府本級(jí)政府性債務(wù)審計(jì)結(jié)果顯示，有10個(gè)地區(qū)2012年政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)率超過(guò)100％；如加上政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)，有16個(gè)地區(qū)債務(wù)率超過(guò)100％，36個(gè)地方政府本級(jí)2012年政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)和其他相關(guān)債務(wù)的逾期債務(wù)率分別比2010年上升了0.16和0.48個(gè)百分點(diǎn)。
向松祚、交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平等專家都認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)和平臺(tái)貸款是目前銀行風(fēng)險(xiǎn)集中的三大領(lǐng)域。“特定行業(yè)尤其是鋼貿(mào)、光伏和航運(yùn)等行業(yè)可能推動(dòng)不良資產(chǎn)反彈，仍將是商業(yè)銀行短期風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。”連平認(rèn)為。
銀行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入“個(gè)位數(shù)”增長(zhǎng)時(shí)代
我國(guó)商業(yè)銀行從去年上半年利潤(rùn)增速23％，不斷下降至目前的13％，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、利率市場(chǎng)化逐步改革、銀行業(yè)收費(fèi)逐步清晰等因素影響，我國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)增速或?qū)⒗^續(xù)下降，進(jìn)入“個(gè)位數(shù)”時(shí)代。“預(yù)期今年將下降到10％以內(nèi)。”向松祚認(rèn)為。而在去年已有不少銀行界人士認(rèn)為，20％以上的利潤(rùn)高速增長(zhǎng)階段已經(jīng)結(jié)束，預(yù)測(cè)今年銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)將會(huì)在15％以下。
近期，以利率市場(chǎng)化改革為先導(dǎo)的金融體制改革開(kāi)始逐步展開(kāi)，在放開(kāi)貸款下限后，一些大型銀行開(kāi)始“試驗(yàn)”性的提高存款利率。“現(xiàn)今存款利率3％左右、貸款利率約6％，存貸款間3個(gè)百分點(diǎn)的利差肯定要收窄，估計(jì)對(duì)銀行利潤(rùn)的影響要在一半以上。”山東財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳華說(shuō)，長(zhǎng)期來(lái)看，銀行將不得不適當(dāng)提高存款利率，而優(yōu)質(zhì)客戶的貸款利率趨于下降。
為防控銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，一些銀行已開(kāi)始采取措施。浦發(fā)銀行在上半年年報(bào)中提出，已嚴(yán)格控制平臺(tái)貸款總量，按照“保在建、壓重建、控新建”的基本要求，繼續(xù)執(zhí)行貸款總量控制制度。
中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)樊綱近日在一個(gè)論壇上表示，中國(guó)金融體制確實(shí)存在著機(jī)制、體制不配套的問(wèn)題，建議應(yīng)該考慮發(fā)展多元的融資機(jī)制，解決地方政府融資多數(shù)僅靠銀行融資的問(wèn)題。
向松祚認(rèn)為，銀行面對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)，需要盡快對(duì)可能存在的不良貸款進(jìn)行很好的清理，采取保全等防止意外，對(duì)于地方平臺(tái)融資的貸款，特別是中小城市的貸款需更為謹(jǐn)慎。（來(lái)源：中國(guó)審計(jì)報(bào)）